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Comment changer le type de compte dans Quicken

Quicken est une application financière personnelle qui permet aux utilisateurs de garder une trace de leurs informations bancaires, les comptes de retraite, les actifs et d'autres informations financières pertinentes. Lorsque l'utilisateur met en place dans les comptes Quicken, il doit choisir un type de compte. Il est important de choisir le type de compte approprié lorsque le profil du compte est créé, car il est généralement impossible de changer le type. Quicken ne permet changements à quelques types de comptes, y compris la mise à niveau d'un compte «actif» à un compte de la maison ou d'un véhicule et la mise à niveau d'un compte de placement à un 401 (k) compte de l'IRA ou. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier d'autres types de comptes.

Instructions

  1. Cliquez sur le Windows "Démarrer" orbe dans le coin inférieur gauche de l'écran et le type "Quicken."

  2. Cliquez sur l'icône «Quicken» qui apparaît dans la liste des résultats.




  3. Ouvrez le compte que vous voulez changer lorsque vous êtes invité à le faire par l'application.

  4. Cliquez sur l'onglet «Aperçu». Si vous modifiez un compte de placement, sélectionnez l'onglet "Résumé".

  5. Cliquez sur le bouton "Modifier le détail du compte" dans la fenêtre Attributs de compte.



  6. Recherchez le paramètre "Type" dans la boîte de dialogue Détails du compte et de changer le type en cliquant sur le menu déroulant et en sélectionnant l'option appropriée. Le menu déroulant ne sera pas disponible si le logiciel ne vous permettra pas de modifier ou de mettre à jour votre type de compte.

  7. Apportez toutes les autres modifications nécessaires à votre compte en remplissant les formulaires appropriés dans la boîte Détails du compte.

  8. Cliquez sur "OK" pour enregistrer les modifications apportées au compte.

  9. Conseils Avertissements

    • Dans certains cas, il peut être plus facile de créer un nouveau compte que de changer le type de compte. Quicken ne permet pas la plupart des comptes à modifier leurs types parce que les calculs, les algorithmes et la présentation peuvent varier considérablement de type de compte pour le type de compte. Modification d'un type de compte à un autre peut diminuer l'intégrité de l'information présentée et les calculs effectués par le logiciel Quicken.
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