Rassemblez vos relevés de compte, certificats d'actions, actes et tout autre document lié à l'actif que vous souhaitez déposer sur le compte en fiducie.
Déterminez comment vous allez les choses de titre pour la confiance. Cela est souvent quelque chose comme "Jane Doe M. Révocable Living Trust U / A 01/02/2010, Jane M. Doe, fiduciaire." U / A signifie "vertu d'un accord." Différents types d'actifs et les entités commerciales peuvent varier dans leur requirements- votre avocat peut vous dire qui sont les éléments les plus importants à inclure.
Contactez chacun des organismes ou des sociétés où vos actifs sont stockés et demander des instructions pour le transfert de titre. Chaque organisme a ses propres exigences en matière de documentation et les formulaires.
Remplir des formulaires et d'assembler les documents pour chaque transfert de titre. Si vous utilisez une fiduciaire externe, ne pas oublier de mettre à jour l'adresse d'enregistrement ainsi. Assurez-vous d'avoir votre signature légalisée.
Actifs de placement physiques, comme l'or, devraient être transférés dans la fiducie par l'intermédiaire d'un document juridique du dépôt si vous êtes votre propre fiduciaire. Placez les objets dans un endroit sûr, comme un coffre-fort de la banque, qui est inscrite à la confiance pour éviter toute confusion. Si vous utilisez un fiduciaire distinct, transférer les actifs à la garde physique de cette personne. Le syndic vous fournir un reçu.
Suivez sur chaque actif pour vous assurer que l'enregistrement est terminé.
Fournir votre syndic avec une liste d'actifs et de leurs coûts originaux. Si vous êtes votre propre fiduciaire, de créer cette liste et le déposer dans un endroit sûr.